人気のeMAXIS slimシリーズ！
S&P500と全世界株式の成績は大きく変わらないと思います。両方とも優良投信で長期投資に適した投資信託かなと思います。どちらかを選べとなると、私はS&P500と(＋先進国)が好きです
E Maxis Slim シリーズとは？
- 三菱UFJ国際投信の投資信託ラインナップをE Maxisという。
- SLIMシリーズは業界最低水準の低コストに注力している。
- 低コストのインデックスファンドのシリーズで非常に人気が高いです。
E Maxis Slimシリーズで迷う銘柄
- eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)
- eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)
- eMAXIS Slim 先進国
eMAXIS slim 米国株式(S&P500)
- まずはS&P500から見ていきましょう
- アメリカを代表する企業500社の株価指数(S&P500)に投資しています
- S＆P500に採用されるには時価総額が一定以上、流動性、利益状況など厳格な規定があります。採用銘柄は優良銘柄ですね(*^^*)
- 2021年8月の純資産は5600億円！すごいですね
- 設定来のパフォーマンスは以下です
米国株式(S&P500)のシミュレーション
- 次にシミュレーションをみてみましょう！
- 10年間で2.2倍のパフォーマンスですね
S&P500派の主張
- 先進国で唯一人口が増えているのが米国
- 世界で成長をけん引しているのはGAFAM。すべて米国企業
- オールカントリーでも結局はアメリカ中心の投資。アメリカが下落すれば、世界も下落する
eMAXIS slim 全世界(オールカントリー)
- 全世界(日本を含む先進国や新興国)の株式にまとめて投資する
- これ一つで世界の株に投資できる！便利ですね。超長期的に考えると、世界経済が後退することは考えにくいですね
- 2021年8月の純資産は約2500億円！いいですね
- 設定来からのチャートは以下です。
全世界(オールカントリー)のシュミレーション
- パフォーマンスのシミュレーションをみてみましょう！
- この期間でとると元本の1.7倍！悪くないですね！！
オールカントリー派の主張
- 世界の経済はどこも成長を続ける。
- 新興国は急成長する可能性を秘めている。
- 米国集中に比べて、分散投資が働いている。
S&P500と全世界の1年チャート比較。(2020年8/6-2021年8/6)
- パフォーマンスはほぼ一緒！
- S&P500（青色）が若干上回っている。
感想
- ２つとも優良投信。個人的にはどちらに投資でもいいと考える。投資スタイル・好み、考え方による。
- アメリカが世界経済をけん引している現状。オールカントリーに投資してもUSの構成比率は高く、USのパフォーマンスに大きく影響されるのは変わらない。
- US集中投資でパフォーマンスを求める⇒S&P500。分散投資を効かせたい⇒全世界。がいいのではないでしょうか？
- 迷う方は両方に投資する形もありかもしれません
- どちらとも、つみたてNISAにおすすめの商品ですね
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