祝　USA360 設定から2周年

USA360
祝2周年！安定のパフォーマンス!　2周年レポートをレビューします

楽天・米国レバレッジ・バランス・ファンド（USA360）とは

• 米国の株式と債権に分散投資を行う。
• 米国株式(90%)：米国ETFのVTIに投資を行う。VTIとは米国株の約4000銘柄に投資しているETF。
• 米国債券(10%)：先物取引を活用する運用を行う。（10%を証拠金として270%のレバレッジ投資を行う）
• 設定は2019年11月5日
• 信託報酬は年0.4945と高くはない

USA360・全米VTI・S&P500のパフォーマンス比較(2019年11月~2021年11月)

早速ですが、USA360が設定された2019年11月から、S&P500と比較してみましょう

USA360は青色です。S&P500よりも上回るパフォーマンスの期間が多いですね。後半は金利上昇を受けて債券安が影響して株だけに投資しているS&P500やVTIに比べてパフォーマンスが落ちていますね

USA360の2周年記念レポート(2021年11月発行)

レポートで紹介されているデータをみていきましょう

各資産の動きです。

最近はレバレッジをかけている債権の動きがよくないですね

組入比率です。

きれいに360%で振り分けられています！

過去1年の成績です。

やはり債券が悪さをしてますね。株と為替が大きくプラスに寄与しています。

株（VTI）の動きは順調ですね

債券の動きは微妙です。

今は債権高で利上げは、はじまると債券安になるかもしれませんね

感想

設定から2周年で記念レポートをレビューしました。

安全にレバレッジをかけて、効率よく資産を増やしたい。USA360は名前ほどの派手さはないが、設定来からは安定のパフォーマンス。

長期投資にも向いているとのこと。

今は株高・債権高の状況かもしれない。債権にレバレッジをかけているUSA360は金利上昇局面では弱い。私は少額だけ淡々と積み立てを行います。今は全米株式・S&P500への配分を多めにしておきます

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