人気の投資信託、emaxis, 楽天、SBI、ニッセイ・たわら・・・の現状をながめます。本日見るのは以下です
- eMAXIS SLIMシリーズ(全世界・先進国・S&P500・8資産)
- 楽天(全世界・全米株式)・SBI (全世界・全米株式・S&P500)
- ニッセイ（外国株式）・たわらノーロード（先進国）
- ひふみ投信・厳選投資・投資のソムリエ
E Maxis Slimシリーズで迷う銘柄
どれも人気ですね。どれを選んでも間違いないと思います
パフォーマンス比較(2018年10月~2021年10月末)
米国株式のパフォーマンスが一番いいですね。
バランス8資産は他に比べるとパフォーマンスは低いですね
楽天・SBIシリーズで迷う銘柄
人気の楽天證券とSBI證券の取り扱っている銘柄をみましょう！
これもどれも人気ですね。敢えて2つ選ぶとしたら
楽天VTIとSBI V S&P500でしょうか
＊上記表に誤記あります。SBI V 全世界ではなくて雪だるまです
ニッセイ・たわらで迷う銘柄
両方とも純資産も信託報酬もOKです。やすいですね
ひふみ・厳選・投資のソムリエ
アクティブファンドとバランスファンドです。
どれも素晴らしい成績です。あとは好みでしょうね。私はひふみもスパークスも投資してましたが、すべて売却して、インデックス投資に切り替えました
パフォーマンス比較(2016年10月~2021年10月末)
何を対象に投資したいか？が重要
オールカントリー派の主張
- 世界の経済はどこも成長を続ける。
- 新興国は急成長する可能性を秘めている。
- 米国集中に比べて、分散投資が働いている。
先進国派の主張
- 先進国の経済はどこも成長を続ける。
- 米国集中に比べて、先進国への分散投資が働いている
- オールカントリーのメリットを享受しながら新興国のリスクを除外できる
全米株式派(VTI)の主張
- 先進国で唯一人口が増えているのが米国
- 世界で成長をけん引しているのはGAFAM。すべて米国企業
- オールカントリーでも結局はアメリカ中心の投資。アメリカが下落すれば、世界も下落する
S&P500派の主張
- 先進国で唯一人口が増えているのが米国
- 世界で成長をけん引しているのはGAFAM。すべて米国企業
- S&P500は全米株式と比較して、厳格な基準がある。米国を代表する企業群で構成されている
- オールカントリーでも結局はアメリカ中心の投資。アメリカが下落すれば、世界も下落する
感想
- 今日レビューした投信はどれもいい。使用している証券会社・投資スタイル・考え方による。
- アメリカが世界経済をけん引している現状。オールカントリーもUS
の構成比率は高く、USのパフォーマンスに影響される。 - パフォーマンスを求める⇒全米株式・S&P500。分散投資を効かせたい⇒全世界・先進国。
- 迷う方は複数に投資する形でいいのではないか
動画はこちら
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